Новый дом… Новые люди… Новый мир…
После  очередного семейного совета Каллены решают перебраться в Канаду и этому есть несколько причин: во-первых, Карлайл не раз видит удивленные взгляды знакомых, по поводу необыкновенной молодости семьи, во-вторых, вампиры и оборотни наделали слишком много шумихи и оставаться здесь сейчас, просто невозможно. Карлайл разговаривает об этом с оборотнями и Далласами, которые решили остаться жить в резервации, о том, что в скором времени им придется уехать. Джейкоб очень переживает по этому поводу, но, не смотря на отдаление между ним и Ренесми все, же решается ехать вместе с Калленами.
Каллены выбирают небольшой городок в Канаде, прославившийся своими обильными снегопадами. Каллены неспроста выбирают именно это место, ведь город находиться рядом с Аляской, где проживают давние друзья семьи- клан Денали.
Карлайл устраивается в местный госпиталь, Эсме занимается дизайном нового дома, а остальные  члены семьи идут в новую школу, в качестве старшеклассников. Там они знакомятся с местной семейкой вампиров Сальваторе и их протеже-  Еленой.
Смогут ли Каллены чувствовать себя, так же уверено в новом для них городе. Примут ли братья Сальваторе их в свою семью?

В мощном и дружном клане назревают перемены. После возращения Вольтури из Форкса, Аро предъявлено куча обвинений по поводу не состоявшейся битвы. Ее ждали всем вампирским миром, надеясь на победу над оборотнями. Но как всегда лояльный Аро решил пренебречь страшным фактом и уладить все мирно. Вампирский мир недоволен и просит свержения власти. Последнее ранение господину наносит самый близкий ему человек… Каюс.  Кай выдвигает свою кандидатуру  и обещает, что больше подобных снисхождений и оскорблений в сторону вампиров, никто не услышит. Народ как никогда беззащитен и безрассуден, почти все кланы и все кочевники соглашаются принять Кая главой вампирского мира. Вольтури раскололись на два лагеря. Джейн и Алек больше не слуги Аро, они жаждут мести…  Кай провозглашает себя монархом и делает каждому из Вольтури приглашения в новый мир. Соглашаются многие, Аро остается ни с чем и в гордом одиночестве уходит из родного замка.
Как ни странно временное пристанище он находит в семье Денали, которые все еще необратимо больны мыслью убить Каюса. Однако, они все так же осторожны. Аро чувствует это и всеми силами пытается угодить благодушным Денали.
Смогут ли Денали свергнуть  нового короля? Или вампирский мир снова захватит беспредел и нескончаемые войны?

Главная героиня, семнадцатилетняя Изабелла (дальше Белла) Свон (Кристен Стюарт) переежает в Форкс, маленький городок в штате Вашингтон к своему отцу Чарли (Билли Барк), после того как её мама повторно вышла замуж за бейсбольного игрока.

Она очень быстро находит новых друзей в новой школе. И в первый же день обучения её внимание привлекают усыновленные дети доктора Калена такие всех привлекут, ну кто в столовую заходит танцуя, как будто под кайфом и при этом бледные как стены в больнице.

В этот же день, на уроке биологии нашу героиню садят за одно парту к одному с Каленов, самому младшему – Эдварду Каллену (Роберт Паттинсон). Его странное поведение удивляет Беллу, ведь на продолжении всего урока он не заговорил с ней и к тому же он закрывет нос рукой. Как только урок подходит к концу, Эдвард срывается с места и убегает, к большому удивлению Беллы.

Спустя пару дней, на стоянке возле школы, один со школьников теряет управление над своим автомобилем и на разгоне “скользит” на Беллу. Которая стоит в гордом одиночестве, отвернувшись от всех людей, смотрит на свой Пикап слушает свой плеер и не замечает, что на неё прёт микроавтобус. За несколько секунд, до того как раздавить Беллу, как из под земли, рядом возникает Эдвард (хотя до этого он стоял на довольно большом расстоянии) и одной рукой останавливает грузовик. После чего он как и все настоящие герои отказывается объяснить свой поступок и то, как он смог остановить машину.

Но у нашей героини довольно большое любопытство. Отправившись с друзьями на отдых, она узнает от друга детства и коренного индейца Джейкоба Блека (Тэйлор Лотнер) историю о Холодных. Прейдя домой Белла использует Интернет (тут реклама гугла) и находит адрес магазина, где можно купить книгу историй Джейкобского племени. Во время покупки книги на неё нападают американские бомжи(алкаши, ну не понятно), но Эдвард опять её спасает. Вернувшись, домой Белла опять гуглит это указывает, на низкий IQ (зачем было покупать книгу?) или любовь к пустым тратам денег, нашей героини, и на то что у Гугла много денег на рекламу и находит статьи о Вампирах.

После открытия страшной тайны между главными героями происходит разговор и тур-поход на природу, в котором Эдвард показывает, что он лазит круче Спайдермена, бегает быстрее Человека-Молнии, прыгает выше Бетмана, блестит на солнце как бриллиант и это ещё не все его таланты. Изабелла узнает историю создания семьи Калленов. А главное, она узнает то, что он добрый вампир, людей не убивает и пьет кровь только животных. Короче, завидный он жених.

После того как тайна была открыта он знакомит её со своей семьей Карлайлом (Питер Фасинелли), Эсми (Элизабет Ризер), Эллис (Эшли Грин), Джаспером (Джексон Рэтбоун), Емметом (Келлан Латс) и Розали (Никки Рид). Во время знакомства Розали руками ломает салатницу, ведь она считает, что Белла представляет угрозу для них – зная правду о том что Каллены вампиры. После чего экскурсия по дому (дом Калленов мне понравился, хорошо живут) показы дипломов и в конце Эдвард играет свою музыкальную композицию для Беллы.

Через пару дней семейка упырей приглашает посмотреть, как играют в бейсбол вампиры. Во время игры упырьчики прыгают, бегают, стукаются, друг об друга, а звуки столкновений гремят как гром (благо играют они во время грозы и простым смертным не дано понять, что там в лесу такое происходит) и во время тач-дауна орут собой землю (игра Калленов в национальную американскую забаву снята, по моему скромному мнению, довольно красиво и эффектно).

И всё бы было очень хорошо, но на третьей смене на поляну приходит ещё три вампира, Джеймс (Кэм Жиганде), Виктория (Рейчел Лефевр) и Лоран (Эди Гатеги) – эти вампиры любят человеческую кровь. Джеймс их глава, а ещё он обладает способностью ищейки (отслеживать жертву, где бы она ни находилась), Джеймс захотел испить кровушки юной девушки, но Каллены вступились. Злым вампирам пришлось отступить, ведь 3 против 7 это 100% проигрыш. Но жажда крови Джеймса не покинула и он начал охоту на Беллу.

Чтобы спасти Беллу, Каллены отправляют её в Феникс (родной город Беллы), а сами пытаются вывести Джеймса на ложный след. Но им это не удается.

Джеймс выслеживает Беллу в Фениксе и заманивает в ловушку, в танцевальную школу, где Белла училась, когда была маленькой.

Но Эдвард успевает прийти на помощь. Происходит более-менее сносная драка, с не очень дорогими, но красивыми спецэффектами. Немного позже Эдварда в школу прибегает остальная часть его семьи. Злому вампиру отрывают голову и сжигают вместе со школой а школу то за что, можно было костер и на улице роспалить.

Из-за полученных ранений Белла падает в обморок. Когда они приходит в сознание, уже в больнице, её мама говорит ей, что она выпала из окна и сломала ногу. С чем Изабелла соглашается, лишь бы спасти любимого.

Потом возвращение домой и выпускной бал. На баллу Белла просит Эдварда, чтобы он сделал её вампиром, но он отказывает.